Малыш, который страдает от галлюцинаций, встречает своего воображаемого друга Карлсона. Они вспоминают свои счастливые дни, но Малыш обвиняет Карлсона в том, что он его бросил. Карлсон обещает больше не бросать Малыша и рассказывать ему интересные истории. Малыш радуется воссоединению с другом, но понимает, что его галлюцинации могут вновь вернуться.